Abrangendo aspectos de direito de família e sucessões, direito empresarial, direito tributário, aspectos econômicos e relações pessoais, o planejamento patrimonial ocupa um papel relevante na sistemática familiar, a fim de contribuir para a organização, harmonia, proteção patrimonial e perpetuidade.
Ademais, tal planejamento possibilita evitar futuras ações judiciais, assegura meios eficientes de gestão patrimonial, preservando-o para o uso de seu instituidor durante a vida e garantindo a sua proteção e forma de destinação aos herdeiros.