O planejamento patrimonial nada mais é do que um conjunto de estratégias jurídicas que tem como objetivo perpetuar o patrimônio familiar, além de reduzir a carga tributária e proporcionar segurança jurídica aos herdeiros.
O planejamento pode ser utilizado em inúmeros cenários, tanto por quem está começando a namorar e vai adquirir o primeiro imóvel, quanto por quem já é casado, tem filhos, imóveis e participações societárias, e gostaria de se organizar.